3221.国产化芯片与A I产业发展思考
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 国产化芯片与A I产业发展思考， 来自 贝影Alpha 。 背景： 从二零二五年10月份开始N V卡能不能进来的新闻来回拉扯，我一直认为这一问题并非仅涉及企...
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20 of 2,014 episodes3220.什么物业公司可以给高估值
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 什么物业公司可以给高估值， 来自 东先生 。 一、行业外延式成长叙事终结 国内城镇化步入尾声、人口总量见顶饱和，全国住宅、商办物业基本实现全覆盖，行业原生增...
3219.锂电行业二零二六：价格战之后，比的是谁不做错事？
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 锂电行业二零二六：价格战之后，比的是谁不做错事？ 来自 陶安 。 深耕锂电行业多年，看过前两年疯狂的价格战，也见证了行业从浮躁走向理性。二零二六年，行业终于...
3218.五粮液财报异动：休克式出清背后的逻辑
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 五粮液财报异动：休克式出清背后的逻辑， 来自 浩然斯坦 。 最近的资本市场，没有比五粮液的财报 “大变脸” 更具争议的话题了。 一份年报，两个新设会计科目，...
3217.三大存储的对账单：美光、海力士、三星电子的市值里分别押注了什么？
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 三大存储的对账单： 美光 、海力士、 三星电子 的市值里分别 押注 了什么？ 来自 玉米须须玉米 。 存储这一波涨成这样，三大厂——美光、海力士、三星电子—...
3216.如何理解股票市场的冰火两重天？本质是新旧动能的生死切换
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 如何理解股票市场的冰火两重天？本质是新旧动能的生死切换 来自 张可兴 。 做投资近二十年，我始终坚持一个核心：买股票就是买企业股权，看市场要看透底层逻辑。当...
3215.全面解读二零二六年巴菲特股东大会
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 全面解读二零二六年巴菲特股东大会 来自 前海开源杨德龙 。 这是我第八次到美国参加巴菲特股东大会。这一次确实感觉到有一点淡淡的忧伤，因为这是第一次没有巴菲特...
3214.为什么二零二二年之后，传统价投普遍艰难？
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 为什么二零二二年之后，传统价投普遍艰难？ 来自 浩然斯坦 。 一个普遍的市场现象是：二零二二年之后，多数聚焦传统价值赛道的投资者与基金经理，业绩普遍承压。...
3213.关于此次中东冲突对中国煤炭价格的影响，需要分两种情景推演
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 关于此次中东冲突对中国煤炭价格的影响，需要分两种情景推演 来自 夏虫不可语冰- 。 情景一：冲突长期化，中东陷入类似当年越战式泥潭化，全球演变为能源供应危机...
3212.生猪屠宰量与生猪价格的关系
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 生猪屠宰量与生猪价格的关系， 来自 一凡帝诺维奇 。 在生猪产业分析中，生猪屠宰量与生猪价格是两大关键指标。二者的关系常被误读——有人将屠宰量等同于需求，将...
3211.写给做期货朋友的小建议
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 写给做 期货 朋友的小建议， 来自 愚老头 。 一 、 写在前面 期货本身是一个零和博弈，如果再加上期货公司的手续费，这就是一个负向的博弈。 最近有一个朋友...
3210.腾讯470港元：一个值得关注的长期布局区间
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 腾讯470港元：一个值得关注的长期布局区间， 来自 吉吉Queen 。 考虑0.87的汇率，470港币每股对应腾讯的总市值只剩下3.7万亿人民币了，这相较腾...
3209.失控的标尺——《估值的标尺》读后感
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 失控的标尺——《估值的标尺》读后感， 来自 浩然斯坦 。 周末两天把马喆老师的《估值的标尺》认真看完了。 总体来说，这本书作为价值投资的理念普及读物，是合格...
3208.全球股市不断新高，黄金为何仍在谷底徘徊？
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 全球股市不断新高，黄金为何仍在谷底徘徊？ 来自 薛洪言 。 4月中下旬以来，全球主要股指接连刷新纪录高点，市场仿佛已从地缘冲突的冲击中全身而退，唯独黄金仍在...
3207.历史回顾：三次产业革命如何催生估值泡沫
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 历史回顾：三次产业革命如何催生估值泡沫， 来自 三体人在地球 。 回头看过去二十多年的几轮行情，产业革命时刻其实反复出现过。两千年前后的光纤通信，二零零七年...
3206.英特尔：躺赢是一种什么体验
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 英特尔：躺赢是一种什么体验， 来自 falcon669 。 八个月前，二零二五年8月，我和同事坐在办公室里嘲笑英特尔。 那个时候英特尔只剩1000亿美元市值...
3205.一个让90%散户亏钱的致命习惯：把顺序做反了
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 一个让90%散户亏钱的致命习惯：把顺序做反了 ，来自 懒人养 基。 考场上的策略清晰而理性：先完成送分题锁定基础分，再攻克中等题巩固优势，最后挑战压轴题冲击...
3204.寻找被底层代码锁死的商业逻辑
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 寻找被底层代码锁死的商业逻辑 来自 陈嘉禾 。 南怀瑾先生曾经说过，在做生意的时候，绝大多数人寻找的是商业中的变化。但是实际上，更重要的商业逻辑在于不变。只...
3203.停火期限延长！4条长期主线给你盘清楚
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 停火期限延长！4条长期主线给你盘清楚 来自 超级 定投 家主理人 。 3月以来，中东冲突一直在反复。这两天，美方又单方面宣布延长同伊朗的停火期限，将暂缓对伊...
3202.A I泡沫论的另类推演：从资金配置动向看高估值的持续性
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 A I泡沫论的另类推演：从资金配置动向看高估值的持续性， 来自 躺平 指数 。 很多关注A I行业的投资人或许注意到，无论是商业模式还是产品定位，市面上诸多...
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