3302.锂电的分歧时刻——需求是真的吗
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 锂电的分歧时刻——需求是真的吗 ，来自 出市而立 。 最近的锂电行情概括起来就是强现实和弱预期。 一边是产业数据强劲。电池、储能、正极材料的产量和出货量都在...
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20 of 2,095 episodes3301.汽车行业的“跟随者的窘境”
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 汽车行业的“跟随者的窘境” ，国家队点出三个方向，来自 西湖铸剑师 。 一个行业的头部企业在初创时期依靠技术创新和成长变成了行业龙头，也伴随着技术从不成熟到...
3300.再论风险的锚，十年期美债利率上行原因
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 再论风险的锚，十年期美债利率上行原因 ，来自 冰冰小美。 在二零二六年六月三十日，十年期美债利率转折飙升。直接原因是 美国财政部发行中短期国债失败， 认购...
3299.受迫交易，别碰
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 受迫交易，别碰 ，来自 田瑀研究笔记。 整个二季度，我被问到最多的几个问题是：手里的白酒怎么办？半导体还能不能追？恒科到底还行不行？ 站在现在这个时点去回答...
3298.海尔智家的投资逻辑
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 海尔智家的投资逻辑 ，来自 养叔的猫 。 很多人问，为什么要买海尔智家，概括起来逻辑有三点： 出海战略驱动收入增长；卡萨帝引领高端化；AI赋能智慧家庭 。这...
3297.美国酒店业长周期复盘
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 美国酒店业长周期复盘 ，来自 钟晓渡 。 美国是全球最成熟的酒店市场，已经历过三轮完整的资本周期。二零二三年，美国本土酒店物业约5.78万家，客房总数约64...
3296.宁德时代业绩会重磅透露
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 宁德时代业绩会重磅透露， 来自 因思明见 。 宁德时代业绩会名场面开局，对于投资者担忧的目前需求和销量高增长能否持续的问题，公司管理层表示“我们不知道需求不...
3295.供需决定价格，茅台也不会例外
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 供需决定价格，茅台也不会例外， 来自 浩然斯坦 。 7 月 17 日晚，茅台一纸公告：53 度 500ml 飞天茅台经销合同价从 1269 元上调至 136...
3294.下半年怎么办？应对极端抱团，国家队点出三个方向
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 下半年怎么办？应对极端抱团，国家队点出三个方向 ，来自六亿居士。 最新公募持仓数据显示，A I方向的机构持仓配置比例已经上升至近百分之60，来到了历史新高，...
3293.谷歌Q2财报：AI需求不是泡沫，但算力军备竞赛正在吞噬现金流
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 谷歌Q2财报：AI需求不是泡沫，但算力军备竞赛正在吞噬现金流 ，来自 荊棘谷的青山 。 谷歌二零二六年第二季度财报给我最大的感受是，这份财报同时证明了两件事...
3292.市场在储能需求端存在巨大预期差
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 市场在储能需求端存在巨大预期差， 来自 Adrian666。 本文主要对往期内容进行补充，主要说明基于以下2点原因，市场对于储能的潜在装期空间存在大幅低估。...
3291.可转债VS股票价值投资，谁可以让普通人实现资产阶级跨越？
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 可转债VS股票价值投资，谁可以让普通人实现资产阶级跨越？ 来自 小卡叔 。 互联网上被刷屏的投资者，多数是情绪激动，输掉了钱但是没有输掉气场的投资者。媒体上...
3290.AI会把游戏行业的壁垒打没吗？
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 A I会把游戏行业的壁垒打没吗？ 来自 待学儿童 。 这一轮游戏股的下跌，几乎已经跌到了一个很压抑的位置。各大主流游戏公司的估值都被压到了历史低位附近，很多...
3289.对港股有深远重大影响的消息传来
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 对 港股 有深远重大影响的消息传来 ，来自 Alex价值发现者 。 一则对港股具有深远重大影响的消息传来。 二零二六年7月17日晚间八点左右，商务部官网发布...
3288.吃透复利两层内核，拿住优质股权，让时间悄悄帮你攒下千万资产
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫吃透复利两层内核，拿住优质股权，让时间悄悄帮你攒下千万资产，来自厚恩投资张延昆。 很多散户炒股十几年，钱没赚到多少，来回折腾亏了本金，归根到底是没搞懂复利到底...
3287.如何看待这次调整和后续行情？
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 如何看待这次调整和后续行情？ 来自 评研阁 。 有些话不能说得太重，批判言论我就少说几句好了。 首先，给七月十七号股市的定义是——股灾，这个不接受任何辩驳。...
3286.黄金ETF登顶：大类配置时代徐徐开启
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 黄金E T F登顶：大类配置时代徐徐开启 ，来自 六亿居士 。 随着市场逐步企稳，某队完成阶段目标后，陆续撤出权益类ETF，主要宽基如沪深300、中证500...
3285.长鑫今天打新，背后是一场中美韩“三国杀”
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 长鑫今天打新，背后是一场中美韩“三国杀” ，来自 熊猫Ming 。 7 月 16 日，国内一个更受关注的名字开始打新： 长鑫科技 ， 中国规模最大 、 也是...
3284.白酒企业的利润出清与信息出清
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 白酒企业的利润出清与信息出清 ，来自 田瑀研究笔记。 近期，多家白酒公司密集披露二零二六年半年度业绩预告，归母利润同比下降百分之50以上甚至转亏者，不在少数...
3283.对近期海力士和存储下跌的思考
欢迎收听雪球出品的财经有深度，雪球，国内领先的集投资交流交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。今天分享的内容叫 对近期海力士和存储下跌的思考 ，来自 陆家嘴幽灵 。 昨日，全球A I硬件板块遭遇剧烈震荡。韩国综合股价指数单日重挫近百分之9，并触发今年以来第7次一级熔断...