573.【財經時事放大鏡】Anthropic & CSP 牽動 AIDC 供需
▍Anthropic IPO 04:25 解析 Anthropic IPO S-1 文件亮點。 11:42 討論 AI 當前需求狀況。 ▍GPU 過剩了？！ 14:27 針對國外有報告指出 GPU 過剩的消息進行解析。 ▍財報週來襲 29:48 近期光通相關法說重點。 33:49...
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20 of 654 episodes
572.【達人聊產業】半導體先進製程跟 BBU 都指定的關鍵材料商 ft. 耐特陳勳森董事長 & 陳宇涵總經理
先進製程用載具大廠家登以及BBU 大廠們都指定耐特為其關鍵材料供應商。耐特在半導體應用到底提供何關鍵材料特性，使得晶圓製程良率得以提升；何種特殊材料帶給BBU，使其用電安全性上升。本集我們邀請耐特陳勳森董事長及陳宇涵總經理，來分享他們的產品技術如何打進這些未來重要產業鏈，技術壁壘...
571.【財經時事放大鏡】TPCA x SpaceX
▍炫風衝鋒龍捲風 x 老馬 AI 大計 00:07 Tesla Roadster。 04:09 SpaceX 最新季報揭露，最大營收部門首次由 Starlink 轉變為 SI（Super Intelligence），且指引接續高成長。 09:47 解析當前 AI 的供不應求，以及...
570.【財經時事放大鏡】4F² x OCP x 能源鬼轉AIDC
▍上沖下洗的記憶體產業 00:12 解析長鑫存儲近期宣布「年底新一代 DDR5 將採用 4F² 架構技術」，以及「G5 平台已經開始量產，產能大幅提升」兩件事情對記憶體產業的影響。 07:07 記憶體族群持續震盪。 ▍近期展覽心得 09:56 美國 OCP 大會有哪些新東西？ 1...
569.【財經時事放大鏡】V3 x VCSEL 二三代半導體元件新需求
00:35 中國要限制鍺、石英出口台灣可能造成的影響。 02:58 石英產業輪廓。 05:21 美國對中國製雷射祭出禁令。 12:03 光通技術科普。 19:16 VCSEL、GaN、SiC、PLP 等相關產業後續展望。 35:42 台股五萬點怕不怕。 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿...
568.【財經時事放大鏡】高利率 vs 台股冷暖 x 德州不止炸雞
00:32 聊對於近期美國十年期公債殖利率飆升的觀點，以及對 AI 供應鏈可能造成的影響。 06:36 討論市場謠傳台積電可能將赴德州設立第 2 園區，並再蓋 6 座晶圓廠消息，後續可能受惠的產業，以及當前的產業概況。 17:43 解析 NVIDIA 近期推出 AI 工廠全新認證...
567.【財經時事放大鏡】記憶體不缺 x 功率不漲 x JEV 不work？
過去 18 年，TMA 魔術大會一直是我每年最期待的活動，只要有辦，我一定參加。我自己也參加過國內外許多魔術大會，很多人說 TMA 是全亞洲、甚至全世界最好玩的魔術大會，說真的一點也不誇張。不用買機票，就能用很划算的價格看到世界頂尖魔術師，真的很難得。 以前比較難推薦給一般朋友，...
566.【達人聊產業】從半導體材料業者，走進第一線 AI 產業分析 ft. SemiVision 創辦人 Jett
自從 AI 爆發後，台灣儼然成為全球焦點，從小至新創、大致 NVIDIA 這類全球巨頭都頻頻到台灣進行技術交流，同時也彼此爭奪有限的產能。本集節目邀請到從第一線半導體材料業者，到後續身份轉變為產業分析師，並創立面向全球的半導體與 AI 產業研調機構 SemiVision 的 Je...
565.【財經時事放大鏡】看見光博會的光 x AI 安全賽局論
00:08 Anthropic 執行長與多間模型廠商共同表示，AI 訓練必須降速。 13:06 中國國際光電博覽會 CIOE 展覽內容，Pluggable、CPO、NPO 以及相關光通技術當前的發展與後續展望。 24:53 800G 到 1.6T 的進程若開始放量，有哪些受惠廠商...
564.【達人聊產業】我覺得所有直男都該心理諮商 ft. 黃天豪臨床心理師
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本集廣告由中央存款保險公司提供 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 錢存在銀行最安心的秘密，你知道嗎？ 只要把錢存在有加入「存款保險」的金融機構，不需申請也不用繳保費，你的新臺幣、外幣存款的本金和利息就能享有中央存保所提供最高新...
563.【財經時事放大鏡】SEMCON 細看：材料、設備、對位平台與FOPLP
03:50 SEMICON 展後觀察：半導體設備廠、封測廠近況觀察。 06:43 介紹鑽石、碳化矽與各類應用於散熱板的材料解決方案。 15:56 FOPLP 解決方案與相關設備商介紹。 18:51 統整近期可以關注的機會。 26:16 如何看待台積電與 ASML 宣布將展開 Hi...
562.【台股美股提款機】NAND Flash 產業：供不應求直至 2027 年中，唯報價上漲幅度趨緩
本集產業報告： https://statementdog.com/industry_reports/50 00:14 隨著長鑫存儲逐步產能釋放，DRAM 產業的供需現況與展望解析。 15:56 NAND Flash 產業格局，以及伺服器、消費性兩大終端市場現況解析。 30:38...
561.【財經時事放大鏡】粗看 SEMICON！
01:56 Sky 在 SEMICON 展覽前兩天看到哪些前沿的趨勢？ 06:00 若聚焦短期發展，有哪些重點？ 22:03 延伸到投資機會的內容。 24:32 SEMICON 接下來還有哪些重點？ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣...
560.【達人聊產業】相信潘董！USB、SSD 到 Edge AI 方案商 ft. 群聯潘健成執行長
相信潘董，未來就懂！本集來賓是群聯潘健成執行長。 本集重點不在記憶體有多缺 ，而是AI 推論世代下，儲存有多重要。 而群聯不再只是記憶體專家，他們要當中小企業 AI Solution Provider! ▍公司相關介紹 02:54 潘董創立群聯的歷程介紹。 04:45 群聯早期小...
549.【台股美股提款機】玻璃基板產業展望與競爭格局
本集產業報告： https://statementdog.com/industry_reports/47 00:28 玻璃基板是什麼？有哪些優點？能夠取代哪些應用？ 17:16 發展玻璃基板遇到的挑戰有哪些？ 32:24 後續玻璃基板各項應用的商業化時程介紹。 38:43 玻璃載...
548.【財經時事放大鏡】NVIDIA x Hotchips x FOPLP
▍NVIDIA 法說重點 00:08 本次 NVIDIA 法說重點。 07:29 RSI 技術介紹，以及相關發展對未來 Agentic AI 的算力需求的成長預期。 10:50 討論 NVIDIA 在推論端的市佔，以及 ASIC/XPU 的滲透狀況。 ▍Hot Chips 202...
547.【達人聊產業】BMW 的全新世代：Neue Klasse 如何重寫下一個時代的駕馭樂趣 ft. BMW 產品負責人 Alexander 魏聖德
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 本集由【BMW 總代理汎德】贊助播出 ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ BMW 透過重塑時代的「Neue Klasse」新世代架構，展現真正的前瞻科技，始於「以人為本」的極致追求。 ➤ 開車不再分心： 「Panoramic V...
546.【達人聊投資】13F 報告投資機會: AI 和非 AI
最新一季美國基金經理人整體偏向減碼，並集中在大型權值 AI 如 Google、台積電、NVIDIA、VISA，但仍為重倉。所以更像是將部份部位移到估值相對合理的地方，像是移至 AI 端的硬體如電力基建、設備；或是非 AI 端的郵輪、保險、經濟、交易所、平台等。 ▍經理人整體持股動...
545.【財經時事放大鏡】XBM, HBF, SRAM x 宇樹&機器人
▍記憶體重點新聞 01:52 討論市場對於 HBF 的質疑觀點，以及 NAND Flash 天生的限制。 04:50 Intel 重返記憶體市場，推出 ZAM 與 XBM，並預計在 2029～2030 年商用化。 10:57 如何看待 Intel 重返記憶體市場事件。 15:00...
544.【財經時事放大鏡】OCP 趨勢觀察
00:47 今年 OCP 有哪些值得關注的變化？ 02:38 AMD 的 AI 伺服器策略：GPU 與 CPU 比例走向 1：1。 06:50 AI 伺服器電力架構，如何從 480V AC 過渡到 800V DC？ 11:45 特殊高容值 MLCC 為何缺貨，0608 47μF...