گزارش 20 تیر و پیش بینی بازار؛ اصلاح به زیر 1 و 500 ؟!

تغییر شاخصهای امروز شاخص کل و شاخص هم وزن شاخص کل بورس، امروز با کاهشی حدود 1 درصدی به رقم ۱ میلیون و 487 هزار واحدی رسید. شاخص هم وزن اما با کاهشی 1 و نیم درصدی به رقم 409 هزار واحد رسید. تاثیر در شاخص فولاد و ومعادن بیشترین تاثیر مثبت؛ فارس و فملی بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را اِعمال کردند. ارزش معاملات خرد در محدوده 3200 میلیارد تومان قرار گرفت. بیشترین ارزش معاملات خرد را فولاد و نوری داشتند. بیشترین سهام پر تراکنش را فولاد و شستا داشتند. روند ورود و خروج نقدینگی حقیقی ها حدود 760 میلیارد تومان “منفی” بود. نرخ ارز و سکه به ترتیب در محدوده 31.420 تومان و 15.170.000 تومان قرار گرفتند. تعداد نمادهای مثبت و منفی در پایان معاملات امروز 88 نماد مثبت بودند. از این تعداد 33 نماد با صف خرید به کار خود پایان دادند. در مقابل 538 نماد منفی بودند و از این تعداد نیز 183 نماد با صف فروش به کار خود پایان دادند. ارزش صفوف خرید در برابر ارزش صفوف فروش امروز 202 میلیارد تومان صف خرید و 446 میلیارد تومان صف فروش در پایان معاملات در بازار دیده می شد. نمادها با بیشترین ورود (خروج نقدینگی) حقیقی ها فولاد بیشترین ورود نقدینگی حقیقی و بپاس و شپنا بیشترین خروج نقدینگی حقیقی ها را به خود اختصاص دادند. چند خبر کوتاه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی: “بسترهای فنی برای اجرای طرح ساماندهی ارز دارو مهیاست. تغییرات قیمت داروها را بیمه‌ها می‌پردازند.” گواهی صرفه جویی انرژی؛ ابزار جدید مالی در بورس؛ مدیرعامل بورس انرژی: “گواهی صرفه جویی انرژی به عنوان یک ابزار جدید مالی در بورس به سرمایه‌گذاران و افرادی که اقدامات آنها به کاهش مصرف انرژی منجر شود، تعلق می‌گیرد.” وزارت صمت برای ابطال معاملات به بورس کالا فشار وارد می‌کند؛ معاون نظارت بر عملیات بازار بورس کالای ایران: “اینکه وزارت صمت به بورس کالا برای ابطال معاملات فشار می‌آورد صحیح است، اما در رابطه با ابطال بورس کالا تصمیم گیری می‌کند.” تعهدات بازارگردانی صندوق‌های قابل معامله در بورس تهران تعدیل می‌شود؛ سرپرست مدیریت عملیات بازار ابزارهای نوین: “بازارگردانی موثر با افزایش عمق بازار مانع از کاهش و افزایش هیجانی قیمت در صندوق های قابل معامله گشته و هدف حداقل کردن فاصله قیمت از NAV را فراهم می‌کند. از این رو در صورت مطلوب بودن عملکرد بازارگردان در دوره‌های سه ماهه از لحاظ نقدشونگی صندوق و فاصله قیمت از NAV، امکان تعدیل تعهدات بازارگردانی فراهم خواهد بود.” سهم 83 درصدی فروش اوراق از معاملات بازار سرمایه: “در هفته دوم تیرماه، به طور میانگین ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 30 هزار و 924 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته گذشته رشد را نشان می‌دهد؛ یعنی به طور میانگین 83 درصد از ارزش معاملات کل بازار سهام به اوراق بدهی اختصاص داشت. در هفته گذشته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 125 هزار میلیارد تومان بود.” قطعاً قیمت دارو افزایش پیدا می‌کند؛ حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس: “دولت در لایحه بودجه شفاف اعلام ‌نکرده است که، می‌خواهد ارز ترجیحی را بردارد. این که فکر کنیم قیمت دارو افزایش پیدا نمی‌کند، شدنی نیست. اگر بخواهیم مدیریت درست داشته باشیم، فقط می‌توانیم ۳۰ درصد هزینه مواد اولیه دارو را کنترل کنیم و قطعا قیمت دارو افزایش پیدا خواهد کرد.” خودرو در بورس عرضه می‌شود “معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا، از بررسی عرضه خودرو در بورس در شورای عالی بورس خبر داد و گفت در صورت موافقت قطعی این شورا، خودرو در بورس عرضه خواهد شد.” کدام شرکت‌ها عرضه اولیه می‌شوند؟ “امسال هشت عرضه اولیه در بورس و فرابورس انجام شده است. البته بخش عمده‌ای از این عرضه‌ها به صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری رسید و تنها عرضه سه نماد برای حقیقی‌ها بود. به گفته مدیریت پذیرش شرکت بورس حدود ۹ الی ۱۰ شرکت نیز در جریان درج هستند. گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام با نماد زرنام آماده عرضه اولیه ۲۵ درصدی در بازار دوم بورس است. همچنین ۱۵ درصد سهام تدبیر به صورت عرضه اولیه و ۱۰ درصد هم بعد از آغاز معاملات عرضه شود.شرکت سرمایه گذاری تدبیر با نماد تدبیر از ۲۳ شهریور ۱۴۰۰ با موافقت هیات پذیرش بورس در تابلوی دوم بورس درج نماد شد.” نرخ بهره بین بانکی با افزایش 0.9 درصدی به 20.94 درصد رسید: “این نرخ در پایان سال ۱۴۰۰ برابر با 20.28 درصد بوده است که تا کنون 0.66 درصد افزایش داشته است.” بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور: “از عملکرد بودجه‌ی دولت در سال جاری، در دو ماهه‌ی اول امسال، تنها سیزده درصد، از درآمدهای نفتی ِ مصوب، محقق شده است.” پیش بینی بازار بازار سهام امروز وارد اصلاح عمیقتری شد. مرز روانی 1 میلیون و 500 هزار واحد از دست رفت و اینک شاهد تشدید فشار فروش در بازار هستیم. گپ منفی سهام از همان ابتدای وقت و در پیش گشایش قابل لمس بود. در بازار امروز بجز صندوق های با درآمد ثابت، مابقی بازار با خروج نقدینگی نسبتاً سنگین و فشار فروش همراه بودند. در این میان تفاوتی بین شاخص کل و شاخص هم وزن وجود نداشت. البته شاخص هم وزن افت بیشتری را نشان داد. بانکها، شیمیایی ها، فرآورده های نفتی، خودروسازان و … همگی با فشار عرضه ها دست و پنجه نرم کردند. در این میان این گروه فرآورده های نفتی بودند که بیشترین خروج پول را نشان می دادند. البته فشار بر بازار اگرچه از همان ابتدای معاملات دیده می شد اما از نیمه های وقت شدت گرفت. امروز سایپا به صف فروش نشست و خگستر منفی 13% مچ شد. ارزش معاملات نیز در مقادیر ناچیزی بود. کار بازار یک شبه به اینجا نکشید و عوامل مختلفی در آن دخیل است که البته بارها درباره آن صحبت شده است. در یک کلمه، بازار، علیرغم ارزندگی، نقدینگی ندارد. با توجه به شرایط امروز فردا نیز بازار منفی خواهد بود. امید می رود حمایتهای محدوده 1 میلیون و 480 تا 1 میلیون و 485 هزار واحدی مانع افت بیشتر شاخص کل گردد. انتظار می رود اگر اتفاق خاصی نیفتد بازار فردا از منفی به مثبتها حرکت کند. در بازار امروز توجه ها به فولاد مبارکه بود. این نماد امروز حتی عزم صف خرید نیز کرده بود! عده ای معتقدند که این رفتار فولاد در بازار امروز احتمالاً شاخص سازی بوده است و اگر فولاد امروز حمایت نمی شد بازار با افت بیشتری همراه می گردید. اما به نظر نمی رسد که مثبتهای امروز فولاد، شاخص سازی باشد. فولاد که اخیراً رکورد ماهانه فروش خود را شکست اینک در گزارش حسابرسی نشده، سود خود را 2,591 ریال اعلام کرد. نکته قابل تامل عدم شناسایی سود 5 شرکت زیرمجموعه در این گزارش می‌باشد. محاسبات تحلیلگران نشان می دهد 168 ریال به سود شرکت فولاد مبارکه اضافه می‌شود و انتظار می‌رود سود فولاد به عدد 2,759 ریال افزایش یابد. تحلیلگران تکنیکیال نیز معتقدند فولاد پول بک به خط روند نزولی شکسته شده را تمام کرده است و با عبور از مقاومت مهم 12860 ریال تارگت های 15800 و 19000 ریال را پیش رو خواهد داشت. بنابراین همانطور که مشاهده می کنید استثناً این بار، هیچگونه شاخص سازی نبوده است و تحت تاثیر این گزارشات و شرایط مناسب تکنیکی سهم شاهد استقبال سرمایه گذاران از آن هستیم. بی شک اگر شرایط امروز بازار منفی نبود این سهم در صف خرید می توانست قرار بگیرد. اما بازگشایی امروز کچاد و صف خرید ومعادن می تواند مصداقی از شاخص سازی در بازار امروز باشد. از دیگر سو شاهد رشد آرام و خزنده نرخ دلار نیمایی هستیم. امروز این ارز به ۲۶ هزار و ۲۰۰ تومان رسید که نشان دهنده عزم بانک مرکزی برای کاهش گپ بازار آزاد و نرخ های رسمی است. این کار بانک مرکزی سبب خواهد شد تا انگیزه صادرکنندگان به عرضه ارز در سامانه نیما افزایش یابد و تقاضای واقعی ارز کاهش یابد که به تعدیل نرخ های بازار آزاد نیز کمک می کند. اما باید دقت داشت که مشکل بازار ارز خروج سرمایه و تقاضای سرمایه گذاری آن است که مورد پاسخ بانک مرکزی نیست. لذا در صورت تداوم تحریم ها نمی توان انتظار ثبات نرخ ارز آزاد را داشت. به هر حال این اتفاق امروز سبب شد تا نمادهای اصطلاحاً صادراتی زیرپوستی با خریدار همراه شوند. اگر خریدار قدرت کافی نداشت و در منفی ها خرید می کرد، آنها هم عمدتاً حقوقی ها و شرکتهای سرمایه گذاری بودند. علاوه بر گزارش عالی فولاد و رشد دلار نیمایی که به آن اشاره شد؛ بازار با خبری مواجه شد که ریسکهای قیمت گذاری دستوری را در آینده کاهش می دهد. وزارت صنعت و مجلس درحالی با طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌ کالا، موج دیگری از خواسته ها و دردسرهای تازه برای بازار سرمایه ایجاد کرده اند که مسئولان و فعالان بازار سرمایه خواهان خروج آن از دستور کار این هفته مجلس هستند. بعد از درخواست هفته رئیس سازمان بورس از رئیس مجلس و اعلام مخالفت چند کارشناس و حتی معاون بورس کالا، جمعی از فعالان بازار سرمایه طی نامه‌ای به حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، خواهان بررسی مخالفت کمیسیون صنایع مجلس و وزارت صنعت با نظر دولت و جلوگیری از اثرات سوء طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام به عرضه در بورس‌های کالایی شدند. دولت نیز به طور رسمی طی نامه ای مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده و همچنان وزارت اقتصاد را متولی تنظیم بازار کالایی می داند. در سایر گزارشات ارسالی، شتران نیز در صورت‌های مالی سال مالی 1400 حسابرسی شده سود 905 ریالی به ازاء هر سهم محقق کرده است. نکته مهم اینکه تمام اجزاء صورت سود و زیان نسبت به گزارش حسابرسی نشده که سود 851 ریال بود دچار تغییر جدی شده است. حتی هزینه های عمومی و اداری نیز با تغییراتی همراه هستند. گزارشات خوب فقط از آن شتران و فولاد نبود و خبهمن نیز گزارش خوبی داشت. اما متاسفانه در بازار منفی امروز اثرات مثبت این گزارشات دیده نشد. اما قیمتهای جهانی نیز اندکی از شتاب کاهشی خود فاصله گرفتند. بخصوص در بازار فولاد به نظر می رسد قیمتها به کف خود رسیده باشد. اخیراً تخفیفهای روسیه این بازار را آزار داده و کاهشی کرده بود. البته فعلاً نشانه های قدرتمندی از روند صعودی دیده نمی شود. هفته گذشته احتمال افزایش 0.75 درصدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه ژوئیه پس از انتشار گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی (NFP) افزایش یافت. اشتغال بخش غیرکشاورزی در ماه ژوئن 372 هزار شغل افزایش پیدا کرد. پیش بینی می شد رقم 250 هزار شغل افزایش اعلام شود. لذا پس از کاهش قابل ‌تامل اشتغال غیر کشاورزی در دوران کرونا (NFP) و همچنین افزایش با اهمیت نرخ بیکاری (Unemployment rate) شاهد انتشار داده‌های مطلوب اشتغال در ماه‌های اخیر بوده‌ایم. با توجه به به انتشار داده‌های مطلوب اشتغال آمریکا، علی‌رغم افزایش ۰.۷۵ درصدی نرخ بهره، در جهت مبارزه با تورم، انتظار افزایش مجدد ۰.۷۵درصدی نرخ بهره در شرایط فعلی بالا است. اینک همه نگاه ها به آمار تورم است. چهارشنبه این هفته بازار جهانی در ساعت ۱۷ به وقت تهران انتظار انتشار آمار تورم آمریکا را برای ماه ژوئن می‌کشد. با توجه به بهبود وضع اشتغال، اگر آمارهای تورمی کاهشی شود ممکن است فدرال رزرو از تصمیم خود کمی کوتاه بیاید اما اگر همچنان تورم بالا باشد احتمال افزایش نرخ بهره بسیار بالاست که می تواند بار دیگر بر کامودیتی ها فشار وارد کند.

You can listen to گزارش 20 تیر و پیش بینی بازار؛ اصلاح به زیر 1 و 500 ؟! online on Radio and Podcast. Open the player on this page to stream the available audio.

گزارش 20 تیر و پیش بینی بازار؛ اصلاح به زیر 1 و 500 ؟! is an episode from بورس پلاس.

This episode is 00:05:38 long.

This episode was published on Jul 11, 2022.

Yes. Use the heart button on the episode page to add it to your favorite episodes list.

Yes. This page shows related episodes from بورس پلاس when more episodes are available from the podcast feed.